Telegram привлёк $1 млрд на облигациях

Мессенджер разместил пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинал одной бумаги — $1 тысяча. Первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

Сбор заявок проходил по 10 марта. По словам Forbes, спрос на облигации был ажиотажным — заявок оказалось вдвое больше, чем собирался разместить Telegram. Источник журнала не исключал, что предложение облигаций могут увеличить до $1,5 млрд.

Организатором размещения бондов на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов, говорят собеседники РБК.

Одним из условий выпуска облигаций, которое особо заинтересовало инвесторов, стала возможность конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения, если в ближайшие пять лет Telegram проведёт IPO.

Информация о планируемом размещении бондов появилась в феврале. Деньги нужны компании для развития мессенджера и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу TON, запуск которой так и не состоялся.