Как санкции, законопроект о регуляции цен и сложности с поставками повлияли на работу маркетплейсов в Беларуси? Спросили компании, плюс узнали мнение эксперта по беларусскому ритейлу.
Как санкции, законопроект о регуляции цен и сложности с поставками повлияли на работу маркетплейсов в Беларуси? Спросили компании, плюс узнали мнение эксперта по беларусскому ритейлу.
Мы разослали письма нескольким беларусским маркетплейсам. В частности, мы хотели узнать: заметил ли маркетплейс влияние санкций на свою работу? Изменился ли ассортимент за последний год? А что насчёт экономических показателей за полгода 2023-го в годовом исчислении? Заметили ли перемены в покупательской способности беларусов?
Сразу скажем, что большинство респондентов на письмо не ответило. А те, кто ответил (тем или иным способом), не раскрыли свои экономические показатели.
— Мы наблюдаем рост интереса жителей Беларуси к совершению покупок онлайн. Это дает им возможность получить доступ к широкому ассортименту товаров на платформе по различным ценам, в том числе социально-значимые и товары первой необходимости: для здоровья, продукты питания и другие.
По данным аналитической службы, за календарный год с мая 2023 г по май 2022 г. наиболее активно покупки совершали жители, проживающие в Минске, Гомельской и Минской областях, а также Брестской и Витебской областях страны.
А самые популярные товары, приобретенные жителями Беларуси в аналогичном периоде, стали: аксессуары, нижнее белье, товары для дома, косметика и парфюмерия, обувь и одежда, а также продукты и хозтовары.
Мы также наблюдаем тенденцию активного выхода беларусских предпринимателей в онлайн-сегмент. В 1 квартале 2023 г. общее число местных предпринимателей, которые продают свои товары через площадку, выросло в 1,5 раза год к году до 14,5 тыс. При этом товары беларусского производства становятся все популярнее на платформе. Самые динамично развивающиеся категории в денежном эквиваленте входят: хозтовары, по сравнению с маем 2022 г. рост продаж в мае 2023 г. взлетел на 430% году к году, товары для отдыха (+964%) и для животных (+574%), продукты (+463%), товары для садоводства (+480%), мебель (+284%).
Какие «чёрные лебеди» прилетели на беларусский рынок e-commerce в 2022-м, и как это отразилось на развитии ведущих торговых площадок в 2023-м — поговорили с экспертом по беларусскому ритейлу (собеседник попросил не указывать его имя).
— С марта прошлого года, когда против Беларуси и России стали вводить санкции, а бренды начали покидать рынок, у интернет-ритейлеров и крупных торговых онлайн-площадок возникли проблемы с ассортиментом, — говорит он. — Во-первых, потому, что все логистические цепочки пришлось перестраивать.
Если говорить про категорию «техника и электроника», то пришлось налаживать поставки в формате «параллельного» или «серого» импорта. Официальные каналы были остановлены. Большинство крупных брендов из этой категории работали на беларусский рынок через представительства в России (или имели там своё производство).
Что же касается фэшн-сегмента, то здесь активизировались российские производители, а также китайские и турецкие бренды: на беларусском рынке стали появляться новые торговые марки из этих стран.
Помимо санкций e-commerce столкнулся ещё с двумя «чёрными лебедями». Причём на первом этапе это коснулось только беларусских площадок.
Первый «лебедь» — это введение с мая 2022-го налога на рекламу в размере 20%. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-площадки тратят достаточно большие бюджеты на рекламу в интернете по привлечению покупателей, и этот налог не был заложен в бюджете на 2022 год. Так что рекламные бюджеты были сокращены на сумму налога. На российские площадки это не действовало, и, как следствие, они получали дополнительные бонусы, трафик и прочее.
И второй «чёрный лебедь» — постановление № 713 о регулировании цен. Это тоже ударило прежде всего по беларусским резидентам. Селлеры, которые торгуют на российских площадках, вообще могут находиться в другой стране, допустим, в Казахстане, и потому не попадают под регулировку.
Со временем госорганы отрегулировали ситуацию, но на этапе введения этих ограничений в первую очередь страдали беларусские площадки.
В итоге получается, что беларусские онлайн-игроки постепенно теряют свои позиции. К примеру, раньше украинская компания EVO (prom.ua) активно развивала беларусский маркетплейс Deal.by. Но недавно они вышли из состава, и теперь Deal.by стал чисто беларусской компанией.
«Каталог Онлайнер» был в тренде, как маркетплейс активно развивал свои сервисы и прочее. Но они, по моему мнению, не смогли конкурировать с финансовой точки зрения с OZON и Wildberries — потому что обороты и масштабы компании просто несопоставимы.
OZON открыл сортировочный центр и логистический хаб в Минске. У Wildberries в Беларуси — уже три логистических объекта. Плюс подобные маркетплейсы становятся как бы «системой в системе». Эта тенденция давно проявилась на Amazon и польском Allegro — они развивают собственные поисковые системы, свои сервисы контекстной рекламы, таргетирования и так далее, и по своему функционалу уже напоминают то, что есть в Google.
— На сегодня это Wildberries. Хотя он в основном про фэшн, но на площадке хватает и негабаритных товаров, той же техники. Его догоняет OZON — благодаря огромным инвестициям в логистические центры в Беларуси и России.
Оба маркетплейса объединили разные регионы. То есть, там кроме России и Беларуси есть и Казахстан, и Армения, и Узбекистан. Условно, любой продавец из Узбекистана может продавать через Wildberries свой товар в Беларуси. И наоборот, беларусы могут продавать свои товары в любой стране, где есть этот маркетплейс.
Чего не скажешь про наших беларусов. Потому что они заточены исключительно под локальный рынок. И тут они проигрывают: обороты не сопоставимы — и по количеству селлеров, и по количеству продажных транзакций. Все беларусские маркетплейсы являются чисто беларусскими юрлицами. У них нет иностранных инвесторов или партнёров, которые могли бы в них вложиться. К примеру, тот же 21vek давно ищет себе покупателя — и в сегодняшней ситуации понятно, что их никто не купит.
Вместе с тем некоторым беларусским маркетплейсам уже пришлось пойти по пути российских площадок. Так, Oz.by, который пока не считается маркетплейсом, объявил, что будет развивать сеть пунктов выдачи заказов в густонаселённых районах Минска. И у 21vek-а активно идёт и доставка, и пункты выдачи заказов. Они уже соптимизировались.
Очень хорошо себя показывает на рынке «5 элемент» — и с точки зрения доставки, и ассортимента, и продвижения, и присутствия в интернете. Если раньше там была только техника и электроника, то сейчас на площадке можно купить даже деревообрабатывающие станки.
— Судьба беларусских ритейлеров сложная. Не скажу, что всё плохо, они всё равно будут занимать какую-то долю рынка. Но будут вынуждены уступить активной экспансии российских игроков — из-за того, что у последних больше ресурса и больше вложений капитала в логистику. В e-commerce очень важна оптимизация на всех этапах — от формирования ассортимента и привлечения покупателя до доставки уже готовой продукции. Логистика не видна, но требует очень больших инвестиций, и те, кто будет её развивать, выиграют. А россияне в это вкладываются очень плотно.
Сегмент ритейла будет расти. На сколько? Думаю, в среднем на 15-20% в год. Все ключевые игроки рынка в конце прошлого года озвучивали двузначные цифры роста оборотов.
В целом рынок вырос на 20-25% — из-за того, что российские компании очень активны — и будет и дальше расти на 20% в год. Тем более что 2022-й был самым неудачным — со всеми этими «лебедями». Но к 2023-му игроки уже адаптировали свои процессы, решили вопросы с налогами и ценовыми ограничениями, и наладили поставку. Но всё равно российские площадки, скорее всего, будут расти более быстрыми темпами, чем беларусские.
Читатели, что для вас dev.by?
А кто вы для dev.by?
Сообщество людей, которое развивает беларусскую ИТ-индустрию и делает её полной талантливых проектов, интересных дискуссий и новостей. Мы здесь, чтобы держать вас в курсе этих приключений. dev.by для нас — это всё вышеперечисленное, а ещё — работа. Поддержите нашу редакцию!
Ваши деньги дают нам возможность выплачивать зарплаты журналистам, менеджерам, разработчикам, продюсерам — всем тем, кто делает dev.by. Засаппортить нас можно:
— Через Patreon
— Через Donorbox (если вы в Беларуси)
— Криптой, тут кошельки.
Спасибо!
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.